Уклад жизни в Нью-Франклине приводит Лейлу и Альберта в откровенное недоумение, особенно тем, как его "правительство" откровенно плетёт интриги друг против друга, в такое-то время. Однако это не единственная загадка, с которой они столкнутся - в городе явно происходит что-то ещё, и в этом замешан руководящий военными силами генерал-майор Лонг. Ну а тем временем выясняется, что из вортигонтов получаются не самые лучшие инфильтраторы.